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从313起投融资事件,复盘中国汽车座舱智能化发展

时间:2021-09-09 12:32:40|来源:|编辑:网络|点击:


题图来自“收费图库”

伴随着全球汽车产业向电动化、智能化、网联化、共享化的趋势迈进,汽车产品正从传统的“功能汽车”向“智能汽车”转变,消费者对于汽车的认知也逐渐从“单一交通工具”转变为“第三空间”。

汽车智能座舱——作为实体化的第三空间直接面向乘客,也因此承载着为乘客带来更好体验的使命。仅2021年上半年,中国智能座舱领域共发生12起投融资事件,已披露融资金额便高达10.8亿人民币,其市场热度可窥一斑。


亿欧汽车以智能座舱为关键词,查找亿欧数据所收录的中国智能座舱领域相关企业及投融资事件,从中筛选出2001年至2021年上半年期间170家中国企业,共313起投融资事件。

亿欧汽车希望通过对中国智能座舱领域过去20年间的投融资事件的梳理复盘,复盘中国智能座舱领域发展,供相关从业者参考。

风起2014,智能座舱乘势而来

2014年,中国开展了对于智能网联汽车的总体规划,因此智能座舱也乘势而来。因此,2014年也成为了中国智能座舱领域热浪掀起的时间节点。根据亿欧数据显示,2014年中国智能座舱领域的融资总金额从2013年的1.55亿元迅速攀升至33.31亿元,投资事件数也从8起增加到了32起,融资热度一直维持到2018年。


2019年,中国资本市场开始经历寒冬,智能座舱领域投资事件数和融资额呈现断崖式下滑。但在2020年新冠疫情冲击下,全球市场乏力,智能座舱行业却实现了融资金额与投资事件数的逆势增长。伴随经济复苏,2021H1的融资额已经超过2020全年,足见智能座舱发展势态持续向好。

中后期投资增长,产业发展渐入佳境

亿欧汽车将种子轮/天使轮、A系列、B系列轮次的融资定义为投资早期事件,此后轮次的融资事件定义为成熟事件。从投资事件数分布可以发现,市场上成熟投资事件数波动上升,这反映了前期市场投资初见成效,部分智能座舱企业发展逐渐成熟。同时,现阶段早期事件和成熟事件数基本持平,由占数近半的早期投融资事件,可以猜测市场仍存在较大增长动力,市场成长空间大。


根据亿欧数据显示,软件、硬件以及车载信息显示系统三类供应商无论从投融资事件数占比还是投资金额占比均明显高于其他类供应商。因此亿欧汽车将其视为智能座舱重点细分市场,并对这三大细分市场的投融资情况开展进一步分析。



“软硬兼施”,细分市场方兴未艾

软件供应商

软件作为座舱实现智能化的精髓,其开发对于提升汽车行车硬实力与优化驾驶体验都起到至关重要的作用。从投融资事件数以及金额上看,软件供应商在智能座舱领域已占据半壁江山,并正在飞速增长。

以镁佳科技为例,其在2021年5月份完成了高达1亿美元的B 轮融资。作为一家创立于2018年的新生公司,在成立三年的时间里,便收获了包括南山资本、大湾区基金等资方青睐,拿到大额融资。可见当前资本市场对于智能座舱软件的青睐程度。

为进一步细化市场,亿欧汽车将软件供应商划分为车联网/大数据、车载地图导航、视觉算法、操作系统以及车载语音。

车联网/大数据、车载地图/导航等技术由于起步较早、细分赛道多,因此,市场对这些技术供应商的投资数量以及金额较多。以博泰悦臻、车联天下等企业为例,在最新一期融资中均获得了亿元人民币级别的大额融资。

视觉算法、车载语音等新技术,由于处于实现人车交互等黑科技的中心位置,也为负责研发提供他们的供应商吸引了不少资本市场的目光。投资机构们对这些供应商大多给予了不错的市场预期。小米集团生态链公司-上海新案科技有限公司,聚焦于构建领先的整车语音交互方案和车家互联方案,在2016到2017不到一年内,完成了天使轮到B轮的3轮融资,总金额超亿元。


硬件供应商

硬件供应商们也积极地从传统的汽车零部件供应商向着智能座舱解决方案提供者转型。

从融资轮次看,硬件供应商们的融资主要分布在早期轮次。这表明投资机构对硬件产品投资的风险偏好阈值低;其次,反映零部件供应商们的智能座舱领域硬件发展尚处于初期阶段;同时也暗示了硬件供应商们在为智能化转型储备势能。

根据硬件供应商的核心产品类型,亿欧汽车将其分为提供显示面板、休闲设备、座舱芯片、PCB、功率器件、车载音响以及C-V2X芯片的供应商。

从近年来中控屏以及仪表盘生产企业的迅猛发展上也不难看出,显示面板等光学仪器的供应商深受资本市场的喜爱。与此同时,座舱芯片、PCB、以及功率器件等对下游厂家起到支撑作用的硬件供应商也有着后来居上的势头。最后令人惊喜的是,休闲设备供应商的投融资额如此之高,在一定程度上说明了“第三空间”这一概念越来越受重视的现状。

未来,随着软件技术的持续升级,PCB、C-V2X芯片等承接软件功能的硬件的市场份额将继续扩大,这也意味着硬件供应商将面临更高的产品技术要求与挑战。


车载信息显示系统供应商

亿欧汽车将车载信息显示系统分为车辆控制、智能仪表、智能后视镜和抬头显示系统HUD四大块。

尽管发展时间不长,但车载信息显示系统供应商却是在用户侧最为吸睛的座舱产品的提供者,也是将座舱智能化、人性化过程外显、落地的关键环节,同时,车载信息显示系统供应商在投融资上的表现也十分不凡。

自14年起,车载信息显示系统方面的累计投融资金额就达约30亿元人民币,细分领域的融资事件金额与数量也是平分秋色。其中,HUD作为近年发展最为迅速的新生代小花,融资金额一马当先,仅2021年上半年,就有锐思华创、疆程技术、泽景电子、华安鑫创等四家专注HUD产品研发的公司完成数亿元人民币的融资。亿欧汽车预测随着中国智能汽车市场规模的持续增长,以及智能座舱的深化发展,HUD有望作为前装车载产品黑马。


结语:智能座舱市场前景广阔,竞争将愈演愈烈

通过对智能座舱领域投融资事件的汇总分析,亿欧汽车预测未来5至10年内,中国智能座舱市场的投融资热度将持续升温。同时,伴随消费者对汽车座舱智能化需求预期的增加以及支付意愿的增强,语音交互系统、抬头显示系统等新兴智能座舱产业细分领域拥有巨大市场潜能。

此外,随着汽车产业链杠杆向着软件端倾斜,封闭的汽车产业将在向越来越多的互联网及科技公司开放以及绑定某家供应商的天平上出现一定限度摇摆。传统的硬件供应商们应当积极探索变革之道,加强承接软件端设备的研发投入力度、增强自身产品竞争力、积极建立合作伙伴,以期在行业的快速发展中立稳脚跟。

亿欧汽车认为,随着智能网联汽车的发展,汽车座舱的智能化发展也将迎来更加广阔的前景。同时,随着各类跨界入局者与新生力量的不断涌现,未来汽车智能座舱领域的竞争也将更加激烈。如何在汽车座舱智能化发展的热潮中实现弯道超车呢?亿欧智库正在撰写的《2021中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告》当中将会为你解答。

《2021中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告》合作征集

目前汽车座舱智能化发展处于哪个阶段?什么样座舱才能算得上合格的智能座舱?智能座舱领域中优秀供应商有哪些?用户对于汽车座舱智能化又是怎么看的呢?

亿欧智库将在《2021中国座舱智能化发展市场需求研究报告》中对以上问题进行详细的分析与探讨,助力中国汽车座舱智能化发展,挖掘当下汽车座舱智能化发展热潮下的超车机会。

亿欧智库诚邀产业链上中下游相关企业、协会、专家、高校、研究机构等参与其中,共同探讨中国汽车座舱智能化发展当中所面临的机会与挑战。更多报告信息交流与合作请点击报名链接(https://shimo.im/forms/vy9RVJRjTK9pcgvd/fill)填写报名信息,也可联系报告作者李浩诚(邮箱:lihaocheng@iyiou.com)。

说明

1. 本文所报道的融资事件有200起未披露金额,另外有50起未披露具体金额(数百万、数千万),本文相关数据仅为估算。

2. 本文投资事件轮次中的A系列包括pre-A轮、A轮和A 轮融资,B系列包括pre-B轮、B轮和B 轮融资、C系列包括pre-C轮、C轮和C 轮融资。

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