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苏州年会|崔东树:中国汽车消费市场仍有巨大发展潜力

时间:2020-11-19 12:05:48|来源:|编辑:网络|点击:

为此,中国汽车流通行业于2020年11月17-19日在苏州国际博览中心召开以“和衷共济,相信未来”为主题的“2020中国汽车流通行业年会暨博览会”,为整个行业提出新思路、新方法,聚集汽车产业智慧,深入探索出全新的汽车流通体系。

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在11月18日的汽车金融发展论坛上,中国汽车流通行业协会市场研究分会秘书长崔东树发表演讲,他表示,中国车市为什么低迷?因为汽车技术发展太慢。汽车入门级市场是被挤出去的,中长途市场又被高铁等交通工具挤出去,所以形成结构性退出效应,而这个退出原因在于行业转型发展是相对走慢的,而走快之后,我们趋势将重归行业汽车为代表的核心增长趋势。

中国汽车流通行业协会市场研究分会秘书长崔东树

以下是演讲实录:

崔东树:很高兴和大家讨论一下汽车消费市场过去、现在与未来。在汽车金融这块思考过去几年发生的问题,未来将是什么样的趋势,应该如何应对这种趋势?分享过去几年中国汽车市场经历的兴衰起伏。

从世界来看,汽车市场变化,过去中国呈现了二十年左右高增长,2017年总量达到2800万规模,占世界汽车销量大概30%左右比例,而且占据世界汽车绝对大的增量。与此同时看到欧洲、北美市场2007年是2000万,经历多次兴衰之后,2008年次贷危机,2015年国内市场变化之后,总体来看欧美市场维持在2000万规模过去二十年没有发生巨大变化,中国市场从过去800万到2800万,增长2000万规模,东南亚市场增长500万规模,南半球市场基本没有太大增长。基本所有增长在北半球,北半球基本在亚洲,亚洲基本在中国。过去中国成为超中档亮点,但是从2018年开始,我们车市出现相对下行态势,2018、2019、2020年出现下行趋势。2019年是我们最难的一年,因为2019年是政策和环境各方面都出现剧烈调整的一年,2020年开局不好,是一个生死结。随后进入相对恢复期。

世界范围角度讲,我们面临的情况是趋势性问题还是自身发展状态?主要是因为中国自身在2018年之后整体发展出现一定家里,像北美、欧洲、南半球整个市场基本没有发生明显趋势性变化,所以中国市场面临着自身结构调整的压力。2018、2019年,北美、欧洲市场都是0和1之间,欧洲市场实现正增长的小幅增长特征,中国市场目前处于波动之中的特征。中国过去几年车市呈现乘用车为领军,2017年乘用车是拉动车市核心增长主力,2017年开始商用车呈现高增长局面,2018、2019、2020乘用车呈现持续下滑局面,整体下滑压力蛮大,也代表我们结构性下滑,也就是车市呈现结构性增长特征,目前下滑压力还在持续加大之中。

这里出现一些变化,核心原因是车市增长今年呈现明显商务车高增长局面,从5月份开始达到50%左右的高增长,到了8、9月份仍然是40%左右的高增长。整体来看,今年车市增长从经销商角度来说整体看到是分化的概念,做乘用车板块的压力极其巨大,商用车板块今年日子好到了相对比较幸福的时刻,因为60%左右的高增长,对商用车体系来说是极其愉快的,而且是连续几年的持续增长状态,这种增长一方面是物流体系的改善,另一方面是政策调整的压力推动了商用车相对高增长的趋势。从乘用车增长来看,过去几年呈现持续下行压力,尤其2018、2019年呈现加速下滑局面,今年1~10月份仍然是下滑8%的水平,总体下滑压力还是较大情况。所以乘用车市场目前呈现高增长之后下行的压力,从2002-2017年15年的高增长,到2018、2019年的下滑,是变化性趋势,这在结构上明显体现出一个特征,即入门级车型出现激烈下滑,8万元以下车型市场,从2016年30%的份额下降到2020年16%的份额,是剧烈下滑的状态,而且增速在2020年还是下滑在40%多的水平。25万元以上的车呈现高增长态势,这种增长核心的分化原因就在于消费群体的变化,首购群体目前出现严重压力,换购群体出现持续消费增长的特征,所以呈现车市严重增长变化的特征。

在变化特征中,过去很多观念都在发生变化,如过去所说的大城市县乡市场的趋势,我们认为发达地区汽车普及相对较高,未发达地区汽车普及相对较低。所以县乡市场、低县级市场呈现高增长的特征,但实际上在过去几年走势中明显可以看到县乡市场,小型城市、中型城市市场都没有发生明显的增长,尤其在传统车领域没有出现明显增长,这块分为四块来看,如果看总体的话下滑更为严重,小型车市场下滑到19%,总体来看我们认为下沉市场并没有获得有效的增长态势,而大型城市、特大型城市市场目前出现相对较好的增长态势,基本特大城市、限购市场反而没有出现下降的压力。

在这种增长之下区域结构有明显的变化,目前增长特征,经济发达地区表现特别优秀,尤其是江浙,东南的广东、福建等地区表现相对较强的特征,而中西部地区 北方地区过去几年出现严重下滑趋势,尤其东北、西北、中部地区出现严重下滑的情况,所以我们结构过去两年出现严重差异化的走势,我们认为过去都是从高水平向低水平扩散,发展慢地区有加快发展趋势,目前来看出现分化态势更为明显,就是强者恒强,弱者更弱,这给我们带来巨大的增长压力,也使车市增长目前出现比较难的情况。

是不是汽车行业状态就代表整个社会发展的趋势?即整个消费就呈现一线城市强、二线城市弱,东南强、西北弱,南方强、北方弱的局面?看一下消费领域里,尤其是普通日用消费品领域里,总体情况并不完全如此,尤其在最大的流通行业几大巨头竞争中,阿里、京东、拼多多的模式竞争中,阿里最早模式出来在江浙为核心发展,京东发展模式、拼多多发展模式,拼多多发展模式已经明显证明入门级市场有巨大的挖掘空间,他们获得了巨大的增长,获得逆袭机会,也就是说并不是说低县级市场没有购买力,只是没有得到有效挖掘。所以中西部市场或北方市场、低县级市场现在来看还是有其购买力增长的空间,而汽车消费方面目前面临自身原因的影响,我们认为核心影响因素就是楼市、车市、股市中的楼市和车市之间的关系。因为过去几年明显核心特征就是全国经济发展以房地产发展为驱动,尤其2015年之后,整个房地产发展速度极其火爆的局面,尤其2010~2015年全国房价走势图还是以北京、上海、广东为增长点,但是到了2016~2020年,基本中西部呈现超高增长态势,这种增长态势极其明显呈现了结构性分化的特征,中小城市县乡市场的房地产呈现极其火爆的场面,由此带来债务压力在持续加大之中,所以居民资产负债情况基本过去几年呈现爆发增长,2009年住户贷款大概8万亿,2015年是23万亿,到了2020年大概是60万亿规模,从8万亿到60万亿规模,钱都贷到哪儿去了?短期经营贷款并没有增大,2009~2014年只增加了3万亿,2014~2020年增加了1万亿,反而经营性中长期贷款从3万亿增加到6万亿,中长期消费贷款从12万亿增加到37万亿,增长了20多万亿的规模。所以可以看到金融的增长在贷款方面,住户贷款压力比较大,2015~2020年期间增长了33万亿贷款余额,导致整个房地产对车市影响形成明显的挤压效应,导致车市目前呈现增长巨大压力的特征。这种巨大压力在车市的体现就是结构性驱动的特征,就是入门级中低端受到房地产影响是极其巨大的,所以购车门槛在提升之中。

过去说8万元收入可以买车,现在8万元收入买车难度越来越大,都进入中高端购买区间,换购群体购买力并没有受到影响,首购群体购买力受到比较明显的压力,导致8万元以下车型出现剧烈下滑的情况,导致今年车市增长状态出现明显结构性变化特征。过去十年,为什么今年乘用车市场没有像商用车市场出现万众欢腾的局面,因为今年出台了国家促进政策,让乘用车市场获得爆发式增长,2018年经济危机导致2009年自主品牌狂欢,2015年股市危机导致2015年下半年自主品牌的狂欢,而到了2019年下半年的危机跟疫情危机,自主品牌出现集体沉落的现象。

如图,豪华车30%的增速,疫情之后豪华车增速和疫情之间豪华车增速是明显的增速加快的态势,而并不是减慢的态势。疫情之后自主品牌的增速是这么一个状态,合资品牌增速是在相对较平的状态。整个来看,自主、合资走势,豪华走势出现分化状态,自主品牌今年呈现历年最差的状态,现在是逐步回升状态。

整个入门级购买力不足,导致自主品牌目前出现低迷情况,是我们面临最艰难的被动局面,而这种艰难被动的局面,未来如何改变?汽车市场有没有发展机会和潜力?我们认为从趋势来看,整个汽车市场将是有巨大发展潜力的,从整体发展来看,新能源化的发展将是我们发展的核心趋势,整个汽车消费通过新能源的发展会推动行业核心推动力的发展。核心特征是纯电动未来成为发展的核心主力,油电混合在世界上发展速度相对来说比较慢,新能源车成为核心发展的推动点,中国新能源车在世界范围内表现出超强占比,大概是50%的较强增长状态,今年一季度出现一季度比较低迷的情况,而欧洲整个加速新能源车的发展。总体来看,中国新能源车目前呈现逐步蓄势待发重新起步的良好发展阶段。

目前,中国传统车发展出现一定压力,新能源车发展呈现较快态势,今年核心增长动力就是在过去几年补贴大幅退坡,补贴杠杆效应在持续降低,导致中低端车,像微型小型车出现快速下滑局面,过去A00级车在150公里,现在在300公里左右,A00级车到300公里之后,补贴也是比较低的状态,这种情况下,市场竞争力在快速下降之中。从过去4.5万元到9万元补贴,现在变成1.6万元补贴,所以这块竞争力在下降之中。但到这个时候,我们的补贴已经退坡基本完成,所以新能源车就成为进入高增长的周期。新能源车核心大的增长态势,现在呈现同比高增长情况,新能源车呈现爆发性增长趋势,核心推动力是高低段全面发展态势,尤其是在入门级A00级的发展出现了比较明显的增长特征。车市发展在2002年起步时,是以夏利在北京亚运村直线降价,拉动了北京人民开始买夏利的浪潮,那时候动用警察去维护秩序,就是北京人民疯狂买车,因为只能买到夏利车,大概在49800元的价格,随后这个市场就剧烈萎缩,萎缩到现在A00级市场几乎已经没有传统燃油车了,过去熟悉的夏利、QQ、奥拓基本全没有了,这个市场全面退出,而且过去大家熟悉的A0级产品,赛欧等一些产品现在基本都听不到了,原因是整个消费升级把这块越过去,微型电动车又把这块给做起来,这块市场份额占到30%左右的比例。所以这块市场决定我们行业有新一轮增长的机遇,整个市场结构将通过电动车得到新一轮扩张机会,这种情况下使我们市场进一步扩大。

现在来看这个市场前景电动车方面已经得到明显的推动化的趋势,现在车的普及在插电混动、燃油车、纯电动几个领域里,插电混动里明显撑不下去,混动车在特大城市,如北、上、广、深占到整个市场3.3%的水平,也就是说100辆车,在上海大概有5辆是插电混动,到了县乡市场卖100辆或1000辆车有3辆车,而且是逐步下行的态势。整个来看,插电混动在二线市场是3.3%,到三线市场是0.7%,到四线市场是0.4%,到县乡市场就是0.3%,等于它的下沉比较艰难。而到了纯电动市场,特大城市11%,大城市4%,中型城市3%,小型城市4%,县乡市场3%,这个市场呈现相对来说全面增长的局面。所以这里市场总体呈现结构性良好增长的特征,这样推动行业发展大的趋势。未来汽车市场规模在现在2800万规模上将得到进一步提升,我们认为整个行业增量转型趋势会带动行业得到快速发展的态势。

我们车市为什么低迷?因为汽车技术发展太慢。我们的汽车在与电动自行车、高铁竞争中都逐步弱化状态,大家现在基本都是高铁出行,送外卖的都是电动自行车,基本送个孩子都靠电动自行车。电动摩托 电动车的增长速度比较快,而汽车入门级市场是被挤出去的,中长途市场又被高铁等交通工具挤出去,所以形成结构性退出效应,而这个退出原因在于行业转型发展是相对走慢的,而走快之后,我们趋势将重归行业汽车为代表的核心增长趋势。而且同时汽车行业目前呈现转型升级核心大的趋势点,整个汽车行业面临碳排放压力,也就是说整个汽车行业现在发展核心重点是到2060年,政府说要实现碳中和,2030年碳排放要达到峰值,这是整个社会经济大的概念,在这个大概念里,汽车行业也要做转型,而且欧美、中国现在都面临新能源转型浪潮,随着行业发展,在未来几年里将有增长的机会,而且有一个转型拉动行业持续增长的机会。尤其看到欧洲的发展是极其明显的态势,整个转型电动化速度极快、补贴极高,整个中国在和欧洲竞争中,没有达到欧洲的态势,我们新能源车补贴今年并没有明显增长,只是退坡速度减慢了而已,而德国、法国都给了大额新能源车的补贴支持,德国从3000欧元增长到9000欧元,3000欧元是2万多元,9000欧元是8万元,一下增长了5万元人民币的概念,所以导致我们的新能源车在欧洲市场呈现高增长态势,尤其是入门级的电动车呈现高增长态势,所以现在中国政策补贴快速推出,让市场化的力量逐步增加的过程中,导致车市在近期出现传统车压力比较大,新能源车又没有跟上的转型调整期的概念,所以与欧洲相比,他们力度走在我们2016、2017年高补贴状态之上,而量的增长是大家共同认可的新趋势。

这个新的趋势,尤其德国、法国等高增长极其明显,他们转型速度极其快,尤其大众、宝马、奔驰现在呈现全面加速推动新能源发展的趋势。很多做豪华车的经销商可能没有感受到巨大的压力,但未来整个豪华车电动化和插电混动化将是发展的必然趋势。从2021年开始,大家所经营的品牌中,电动车比例将会大幅增长,很多品牌销售模式也会面临电动化转型带来新的调整变化,而疫情对整个行业发展又带来巨大的变化,中国未来成为世界产业链中最强大的组成部分,所以在今年我们的日子是比较愉快的状态,而今年份额达到比较高的世界水平。在这种情况下,首先欧美车市并没有崩,即使封国了,欧美车市仍然保持相对稳定状态。所以车的需求未来将是行业发展的核心支撑,也就是说居民的生活是在家有房、出行有车是必然的发展趋势,尤其疫情之下对车的需求是高增长态势,而对未来发展,短期之内保持清醒态度,明年整个行业贡献度比今年要有谨慎态度。

因为从目前整体来看,今年的日子过得太好了,好到什么程度?在苏州,出口爆发式增长,今年最强拉动经济增长的一个是房地产,一个是出口,从7~10月份为什么日子过得这么好,因为我们的出口好的一塌糊涂,欧美的库存没了,欧美的供应链崩了,欧美人民所要的东西从中国大量增长,我们出口增长10%,汇率都达到6.5了,过去可以想像这个数吗!呈现一个高增长态势。所以明年这块趋势要极其谨慎,在内卷化趋势之下,消费宁可在外部不能有太强支撑,还是要靠内循环,国家提出内循环就是不能在目前宏观形态之下过分乐观,而要考虑到未来在国际发生相对稳定新的变化之后,要如何应对国际新形势,因为它们还忙不过来很多事情,所以大家明年要关注现金流,关注整个行业生存发展的问题,因为今年的日子处于比较愉快的阶段,而未来的发展2800万到4000万的增长空间极其巨大。

增量靠新能源车的发展。这次国家节能与新能源车发展规划最明显的一点是过去大家都喊“新四化”:智能、网联、电动、共享化,现在共享化是伪命题,国家在发展趋势了把“共享化”删了,“新四化”变成“新三化”,没有“新四化”的概念,因为共享化本身是一个商业模式,能挣钱就做,不挣钱就不做,而且解决不了我们出行问题。从新能源发展智能网联化趋势之后,车是个人私有空间,公共化的出行跟私有空间是矛盾,就像手机一样,现在谁都离不开手机,未来谁都离不开车,因为现在的车出行大概1公里是0.5元,相对比较贵,我坐公交车出去比自己开车出去要便宜,但未来坐公交车出去还是自己开车出去便宜?当然是自己开车出去便宜,因为1公里耗电是0.05元,这种情况下,长途出行、中长途出行、短途出行都是个性化出行,这是核心发展方向。

为什么出现这些需求?就是车是刚需,而现在并没有满足。从2020年的2500万到3200万,到3800万,未来新能源车将持续高增长状态,未来几年40%左右的高增长将推动我们整个汽车消费良好的发展。从汽车长期来看,包括汽车金融在内各方面都要给汽车合理的助力,尤其是让一些中老年人、普通人买车的购买力得到释放。过去购车过分偏重于年轻入门级的消费群体,而未来来看,车是整个社会的共同资源,尤其中年人、中老年人的未来出行,整个车的出行将呈现全面化的发展态势,内循环消费趋势推动我们车市未来今年将呈现持续全面化发展的趋势,所以发展的潜力是极其巨大的,3200万、3800、4000万规模都并不是伪命题的概念,因为改变了购买价格、改变了使用成本,购买价格超低,为什么特斯拉很牛?特斯拉目标是什么?核心目标是超低成本,它不把自己作为一个豪华车,它的价格天天割韭菜,为什么?因为它的目标理想是从50万到2000万,2000万目标靠什么?每几年规模上去,成本降一半,要把成本降下来,量增上去,它走的模式都是超大规模增长的模式。我们走的方形电池,它走的是圆柱电池,生产效率比我们高很多,希望增加10倍产量,更少的投资,降低单位成本,实现更多人更普遍用车,所以电动车的发展趋势将迅速跟传统燃油车形成扭曲的成本和价格的关系,未来整个车市发展将呈现快速升级发展的趋势。

在世界范围之内,整个中国新能源车发展是大产业链发展,所以我们的潜力将是极其巨大的。

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